兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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