兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(d硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗uì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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