因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约kind用法固定搭配，kind用法总结15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化kind用法固定搭配，kind用法总结(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8kind用法固定搭配，kind用法总结万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全(quán)球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名(míng)其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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