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塑料是不是绝缘体 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速(sù)递

　　1、国资(zī)委主任：国(guó)资(zī)央企要加大和国内外各种(zhǒng)所有制(zhì)企业的(de)合作力(lì)度(dù) 大(dà)力推(tuī)进关键核(hé)心技术攻关

　　国务院国资(zī)委党委书记、主任张(zhāng)玉卓5月(yuè)13日到驻沪中央(yāng)企(qǐ)业调研，强化(huà)企业科技创新(xīn)主体地位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球(qiú)行业(yè)竞争前沿，加大和国内外各种(zhǒng)所有制企业的合作力度，大(dà)力(lì)推进(jìn)关键核心(xīn)技术攻关，勇攀科技(jì)高(gāo)峰，抢占未来发展制高点。国资委(wěi)将(jiāng)进一步强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，优化考核(hé)、投融资、选用人、模式创新等政策(cè)措施，打(dǎ)好组合拳，指导推动中央企业大力发展战略性(xìng)新兴产业(yè)，加快布局价(jià)值创造的新领(lǐng)域新赛(sài)道(dào)，打造创新(xīn)引领的现代产业(yè)集群。评：科(kē)技战(zhàn)场，央企和(hé)国(guó)企(qǐ)是主力军(jūn)。一个是拥有资(zī)金优势，舍得大手笔投入(rù)，一个是能够保持研发(fā)方向的(de)持(chí)续和稳定，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了(le) 年内首(shǒu)只(zhǐ)比例配售基金(jīn)来了

　　仅发售短短7个(gè)交易日，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布公(gōng)告称，该基金累(lèi)计有效认购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售。事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发(fā)了以后(hòu)肯(kěn)定(dìng)要进场做配置，按照流程看(kàn)也(yě)就这(zhè)一两周(zhōu)能走完了(le)。后续要关注好ETF的份额(é)变化，可以用来观察中特估的增量(liàng)资金状态。

　　3、银行理财拐点已(yǐ)来单月(yuè)回升近1.2万亿

　　银(yín)行理财规模下降的拐点已经到(dào)来，自去年11月“赎回潮(cháo)”后，持(chí)续近6个月的规(guī)模下降趋(qū)势，首次(cì)实现(xiàn)止跌回升。汇总六(liù)大国有行理财公司，以及招(zhāo)银、兴(xīng)银、光大(dà)、平安(ān)、信(xìn)银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅以子公(gōng)司管理口径计）的4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模(mó)超17.2万亿元(yuán)，管理规模(mó)单(dān)月回(huí)升近(jìn)1.2万(wàn)亿元，上述公司(sī)在(zài)4月份全数实现(xiàn)净流入(rù)。评：这个银行理财的数据(jù)与4月份(fèn)住(zhù)户存款(kuǎn)减少的数据几乎(hū)相(xiāng)当，之(zhī)前(qián)因为债(zhài)基风(fēng)险流(liú)出的资金已经回到了市场之(zhī)中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过市场(chǎng)重回业绩驱动

　　周(zhōu)末，中信证券最(zuì)新研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程(chéng)，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是(shì)过高的经(jīng)济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低(dī)了市(shì)场定价(jià)的有(yǒu)效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动板块。评：中信这(zhè)个观点(diǎn)有一定(dìng)的道理，因为最近(jìn)A股的(de)成交(jiāo)量明显(xiǎn)下来(lái)了，同(tóng)时市(shì)场氛围变差(chà)，短线博(bó)弈的难度(dù)增加，之前(qián)的中特估和数字经济等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划采取联合(hé)行(xíng)动(dòng)，在出口(kǒu)管(guǎn)制(zhì)等领域(yù)针对中国

　　据(jù)环球网报道，路透社13日(rì)援(yuán)引一份声明草案透露，美(měi)国(guó)与(yǔ)欧盟将在本月(yuè)的一场(chǎng)会议上承(chéng)诺采取(qǔ)联合行动，在多个领(lǐng)域针对中国(guó)，并协调(diào)双方对半导体(tǐ)和(hé)其(qí)他商品的出口管制。有关(guān)美欧(ōu)被曝(pù)老调重弹对(duì)华(huá)“下手”的相关内(nèi)容和说法，中方已逐一明确表(biǎo)态。评：国产替代(dài)概(gài)念本身有着深刻的(de)时代(dài)逻辑(jí)，在加上时不时(shí)的消息刺激，弹性还是十分不错(cuò)的(de)。

　　6、美财长耶伦(lún)：两党在债务(wù)谈判(pàn)中(zhōng)取得进展

　　据报道，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示，拜登政(zhèng)府和国会(huì)共和(hé)党人就联(lián)邦支出和(hé)提高(gāo)债务(wù)上限的(de)谈(tán)判正在取得(dé)进(jìn)展，并补(bǔ)充说她相信谈判可(kě)能会达成一致。“我充(chōng)满希望。我认为谈判(pàn)非(fēi)常塑料是不是绝缘体(cháng)有(yǒu)效。我听说(shuō)他们(men)已经在一些领域达成一(yī)致，”耶伦说(shuō)。美国(guó)财长耶伦(lún)还表示将(jiāng)在两周内向国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务(wù)问题快被(bèi)共和党(dǎng)和(hé)民主(zhǔ)党玩坏了，经(jīng)济(jì)问(wèn)题当成政治筹码(mǎ)，虽然最后出现违约(yuē)的(de)概(gài)率是很(hěn)小(xiǎo)，但是这种狼来了的(de)故事，最终会让自己(jǐ)的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即将推(tuī)出的(de)混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道(dào)，知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，苹果公司未(wèi)来(lái)几周(zhōu)有望(wàng)推出其历史上最具实验性且打破(pò)常规的产(chǎn)品：一款外观(guān)像是一(yī)副滑雪护目(mù)镜(jìng)并配有电池的混合(hé)现(xiàn)实头盔(kuī)。预计最早要到秋天(tiān)才能向大多数(shù)用户进行交付。该设备的售(shòu)价预(yù)计会高(gāo)达(dá)3000美元左右，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三(sān)倍。即使(shǐ)在这个(gè)售价水(shuǐ)平，苹果在(zài)扩大生产之(zhī)际的硬件(jiàn)利润空(kōng)间也很(hěn)小。评：自苹果手机问世后(hòu)，苹果一直缺乏具有代表(biǎo)性的科(kē)技大(dà)单品，如(rú)果混合现实头盔的成功，将(jiāng)会给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济(jì)数据将公布(bù)

　　5月(yuè)16日，国家统计局将公布4月(yuè)工(gōng)业增加值、固定(dìng)资产投资、社会消费品零售总额(é)等经济数据。评：华(huá)创证券预计4月(yuè)工业增(zēng)速或在9.0％左(zuǒ)右。去(qù)年工业生(shēng)产极(jí)低基数或支撑同(tóng)比读数显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月工业(yè)品生产实际放缓，局(jú)部因下游需求不及预期(qī)而减产(chǎn)，工业增速(sù)环比季调表现或难超季节性(xìng)。投资(zī)方面，固定(dìng)资(zī)产投(tóu)资增速或(huò)在5.6％。社零方面(miàn)，4月社零增速(sù)或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上(shàng)周科技股(gǔ)表现亮眼，消费板(bǎn)块有所回调。全周道指下(xià)跌1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二者均为连续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第(dì)三(sān)周(zhōu)上(shàng)涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周(zhōu)涨超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中证10塑料是不是绝缘体00指数(shù)、创(chuàng)业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。10日(rì)线反压，30日(rì)线得而复(fù)失，60日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关(guān)系，市场(chǎng)杀跌动力(lì)继续减缓(huǎn)，由于日线MACD指标死叉(chā)且空头强化，日(rì)线SKD指标(biāo)空头(tóu)强化，短线盘中还有(yǒu)回(huí)调要求，90日线支(zhī)撑将面临考验。但考虑短线大盘(pán)严(yán)重的技术超(chāo)卖(mài)态势，大盘(pán)在90日线附近(jìn)有望获得(dé)支(zhī)撑，但大盘也难(nán)以立即走出像样的上涨走势(shì)，短线窄(zhǎi)幅(fú)震荡(dàng)整(zhěng)理概率(lǜ)大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟(wěi)达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由(yóu)于算力(lì)需(xū)求(qiú)增加，即使在涨价后，市场对于(yú)英伟(wěi)达顶级芯片的需求并未(wèi)减少，拿(ná)货周期(qī)已(yǐ)从(cóng)之前的大约一个月延长至三个月(yuè)或更长，甚至(zhì)部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”在持续已久的AI热潮中，各大(dà)科技(jì)企(qǐ)业(yè)争相推出(chū)大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型要(yào)持续(xù)取(qǔ)得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每(měi)3一4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自(zì)动(dòng)驾驶：北京市高(gāo)级别自(zì)动驾驶示范区(qū)工作办公(gōng)室正式发布《北(běi)京市智能网联汽车政(zhèng)策(cè)先(xiān)行(xíng)区数据安(ān)全管理办法（试行）》。本次发(fā)布的《办法》系总则性的数据安全管理要求，以“合法、正(zhèng)当、必(bì)要”与(yǔ)“鼓(gǔ)励创新、审(shěn)慎包容”两(liǎng)大基本原则为指(zhǐ)引，主要包(bāo)含(hán)以(yǐ)下三大板块(kuài)内容：一是全面厘清了智能网(wǎng)联汽(qì)车(chē)产业数据安全(quán)管理(lǐ)的关键(jiàn)环节，包(bāo)括事前(qián)的数(shù)据全流程(chéng)安全、数据分级分类保护与数据(jù)安全承诺(nuò)，事中的(de)数(shù)据实(shí)时回传，事后(hòu)的数据(jù)应急处置等(děng)。二是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三是创(chuàng)新性构建了示范区(qū)数据安全能力建(jiàn)设机制(zhì)。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道(dào)，近日，有消息披(pī)露，SK海力(lì)士(shì)从佳(jiā)能引进(jìn)纳米(mǐ)压印设备，计划在2025年(nián)左右使用该(gāi)设备开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前测试结(jié)果良好。另一存储(chǔ)巨头三星为了解决引进多图案(àn)工艺导致的成本上升(shēng)问(wèn)题，除导(dǎo)入EUV光刻(kè)机之(zhī)外还开发了(le)包(bāo)括(kuò)纳米压印技术在内的(de)3-4种解(jiě)决方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储大(dà)厂在纳米(mǐ)压印技术领(lǐng)域(yù)已有相关布局。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车(chē)企的项目定点通知

　　新亚强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调整(zhěng)2022年度利润分配及公积金转增(zēng)股本方案

　　*ST银(yín)河(hé) 000806：向深(shēn)圳证券交易所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　东北(běi)证券(quàn) 000686：收(shōu)到(dào)证监会《行政(zhèng)处(chù)罚事先告(gào)知书》

　　扬(yáng)州金(jīn)泉(quán) 603307：拟收(shōu)购(gòu)阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立全资子公司，作为电子(zi)特气和先进材(cái)料生产(chǎn)及研发主体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资子公司联合体签订工程总承包项目合(hé)同

　　大禹节水 300021：预中标陕(shǎn)西省韩城市禹门口抽黄(huáng)改(gǎi)造工程泥沙(shā)处理站项目