财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布(美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统及更自(zì)由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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