新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大难：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之(zhī)而来的是补能问题。和(hé)通(tōng)过技术创新进(jìn)步即可解决的续航(háng)里程问题(tí)不同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持(chí)换电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车主依然会(huì)选择(zé)充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈(yíng)利的(de)充电运(yùn)营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算中国新(xīn)能源(yuán)汽车充电电(diàn)费市场规模(mó)约(yuē)141.3亿元，服(fú)务(wù)费市场规(guī)模高(gāo)达(dá)17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假设电价(jià)不发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规模(mó)将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个(gè)有(yǒu)着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是(shì)处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的(de)大批企(qǐ)业中，有一(yī)家(jiā)企业正(zhèng)悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务(wù)第(dì)一股”——能链智电在纳斯(sī)达(dá)克(kè)上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电(diàn)服务产业链(liàn)的(de)龙头企业，能链(liàn)智电在大(dà)力(lì)拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季(jì)度(dù)及全年未经审计财(cái)务报(bào)告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年总交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其(qí)中，第四季度(dù)总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人(rén)民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车(chē)保有量(liàng)将达峰(fēng)，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这(zhè)意味着，身处充电服务行(xíng)业的能链智电将会迎来(lái)广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资本市场的(de)高度关注(zhù)。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国最大(dà)规模的(de)第三方(fāng)充电网络运营商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了(le)“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场的绝佳机会(huì)。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域(yù)车(chē)辆全面电动化(huà)先行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换(huàn)电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年(nián)11月全国(guó)新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行(xíng)预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点(diǎn)认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速发(fā)展的重要基础设施建设(shè)之一，未来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快(kuài)充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而(ér)带(dài)动新(xīn)能源汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投(tóu)资建设(shè)规(guī)模(mó)的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测(cè)，假设(shè)2025年车(chē)桩(zhuān放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉g)比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中(zhōng)国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了巨(jù)大的推(tuī)动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会(huì)快速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能(néng)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉源乘用车销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工程师(shī)许海东对新能源汽(qì)车市场(chǎng)则更(gèng)为(wèi)看好。据(jù)其(qí)预计，2023年乘用车总(zǒng)销量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持(chí)续上(shàng)升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)基础(chǔ)设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预(yù)估数据(jù)显示，预计(jì)2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势(shì)

　　快速(sù)补能是新能源汽车技术(shù)进步的重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在(zài)自(zì)家停车位等(děng)可(kě)以长时间停放的(de)场景下，在短(duǎn)时停(tíng)靠的公(gōng)共(gòng)场(chǎng)景电动(dòng)车均有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国政策从顶层设(shè)计积极推(tuī)动快(kuài)充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步(bù)提(tí)高。高压(yā)快(kuài)充(chōng)技术是当前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高压(yā)平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的(de)技(jì)术门槛(kǎn)相对较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较高，目前(qián)国内充电(diàn)桩设备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公(gōng)司数(shù)量(liàng)超(chāo)过(guò)300家，供应(yīng)商数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础(chǔ)设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地化和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持(chí)有方，如酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会积(jī)极参与到充电市(shì)场中。近(jìn)两年，中国(guó)充电(diàn)市(shì)场已经呈现出(chū)分散化的趋势(shì)，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型(xíng)运(yùn)营商(shāng)）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽(qì)车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时(shí)间长、下载多个(gè)APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需要(yào)面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指出，从行业发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础设施(shī)网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不(bù)同充电(diàn)运营商(shāng)充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需(xū)要标准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充(chōng)电运营(yíng)商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运(yùn)营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌(zhǎng)握土地资源(yuán)的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具(jù)备当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及(jí)新增运营(yíng)商迅速获(huò)得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有本地优(yōu)质(zhì)土(tǔ)地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市场(chǎng)分(fēn)会常务副(fù)理(lǐ)事(shì)长苏(sū)晖曾公开表示，新能(néng)源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高(gāo)度重视(shì)，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先(xiān)一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐(zhú)渐下(xià)沉至三(sān)四线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业(yè)将(jiāng)会在(zài)这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对无(wú)业(yè)内经验(yàn)、但掌握土地(dì)资金资(zī)源、急(jí)需进行(xíng)充电桩建设的目标群体提(tí)出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标客户包含地(dì)方国企、地方小工商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借业内(nèi)积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获(huò)得对应服务(wù)收入、充电(diàn)桩等设备销售(shòu)收入及(jí)后续(xù)运营运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对(duì)接充电桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服(fú)务的(de)新(xīn)能源汽车车(chē)主(zhǔ)，从而(ér)改(gǎi)善整个产业链(liàn)的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提(tí)供全(quán)包(bāo)模(mó)式(shì)的企业不多(duō)，第三(sān)方(fāng)充电服务商能链智(zhì)电正(zhèng)是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电(diàn)与(yǔ)国内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一(yī)体(tǐ)化充电站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电(diàn)池(chí)健康检测等(děng)问(wèn)题(tí)，为新能源汽(qì)车车主带来智能、高(gāo)效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电(diàn)站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或光伏(fú)装置等方(fāng)式“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释放储存电(diàn)量(liàng)。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量(liàng)进行盈利(lì)。这样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的(de)充(chōng)电站建(jiàn)设外，能(néng)链智电还与住(zhù)宿产业互(hù)联网平台(tái)订单来(lái)了(le)成立合资(zī)公(gōng)司——智电来了。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内的(de)一站式服务，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴快电，为(wèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)车主提供(gōng)一键找好桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足(zú)新能源车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随(suí)停随(suí)充的需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推出(chū)充电机器(qì)人，可以(yǐ)为(wèi)新能源(yuán)汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不(bù)过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能的解决方案，仍(réng)为(wèi)时(shí)尚早。相(xiāng)比起这种需(xū)要结合(hé)新(xīn)技术的解决方案，充电站依(yī)然是(shì)充电(diàn)服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也实现自(zì)身业绩持续增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电的服务模式较(jiào)好地满(mǎn)足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依(yī)托独(dú)一无二的(de)商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中(zhōng)期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并(bìng)为(wèi)更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能源(yuán)行业(yè)建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场高速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和(hé)补能问题仍(réng)将(jiāng)是一段时(shí)间内新能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的(de)两大难。但随着第(dì)三(sān)方充电服务商对(duì)充电服务行(xíng)业进行(xíng)整合以及(jí)新应用场景(jǐng)的(de)拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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