要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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