要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 6889姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛81：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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