本轮新(xīn)股中，有不(bù)少(shǎo)风口的企业(yè)，但基(jī)本面都非常垃圾，虽(suī)然(rán)表面看看似乎都有亮点，但(dàn)仔(zǎi)细看(kàn)看就发现(xiàn)大都是垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶(jīng)合集成主要从事(shì)半导体晶(jīng)圆生产代工服务，为客户提供(gōng)150-55nm不同(tóng)制(zhì)程工(gōng)艺(yì)，成(chéng)立5年就成长为中国大陆收入第三大、12英(yīng)寸晶圆(yuán)代工产能第三大(dà)的纯晶(jīng)圆(yuán)代工企业。2015年(nián)，合肥市政府根(gēn)据集(jí)成电路产业发展规划(huà)及“芯屏(píng)器合”的产业发展(zhǎn)战(zhàn)略，拟引进国际知(zhī)名企业合(hé)作设立晶圆(yuán)代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划建设(shè)。成立至今，晶(jīng)合集成已成(chéng)为(wèi)国内面板显示驱(qū)动(dòng)芯片龙头(tóu)。

　　晶(jīng)圆代工企(qǐ)业，疫情后业绩爆发，利润此前(qián)一直大幅亏损，22年依靠(kào)收入(rù)和产(chǎn)品价格上涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年开(kāi)始下游面板行(xíng)业(yè)需求大幅下滑，公司选择(zé)了业(yè)绩最好的时候上(shàng)市(shì)，此后走下坡路是必然的(de)，23Q1公(gōng)司首付大幅下滑60％，产(chǎn)能大幅闲(xián)置后利润(rùn)重(zhòng)回(huí)亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三(sān)博脑(nǎo)科以神经学科(kē)为龙头，强专科、小综(zōng)合的发展模式，形成覆盖全国(guó)核心区域的医疗服务(wù)网。服(fú)务病种涵盖神经(jīng)学科各类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功(gōng)能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼(téng)痛(tòng)、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业(yè)绩一般(bān)般，民营医院里毛利率算比较低的那一档，未(wèi)来主要看扩张，也要小心政策的(de)影响，个人感觉比(bǐ)如几个国(guó)企医院（不论是收入增速还是估值），不(bù)关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是(shì)一家拥有高精密狭缝式涂布模(mó)头产品的设(shè)计、研(yán)发和生产及涂布技术产业化整体解决(jué)方案(àn)能力的(de)高新技术企业。高(gāo)精密狭缝式(shì)涂布模头为锂(lǐ)电池生产(chǎn)涂(tú)布机(jī)的核心部件，涂布是继(jì)制备(bèi)正负(fù)极浆料(liào)完(wán)成后(hòu)的下一道工(gōng)序(xù)，是锂电(diàn)池生产前段工序的核心环节，目的是将正负极浆料均匀地涂覆(fù)在(zài)铝铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯(sī)特(tè)产品(pǐn)广(guǎng)泛应用于锂(lǐ)离(lí)子电池涂(tú)布、半导体先进封(fēng)装涂布、钙钛矿太阳(yáng)能电池涂(tú)布(bù)、氢燃(rán)料电池电极(jí)涂布、液晶显示中的薄(báo)膜晶体管涂布等(děng)。

　　锂电池产业(yè)链公司，业绩在21年爆发(fā)，22年业绩更进一步，但(dàn)行业基本(běn)见顶，下游需求(qiú)大幅(fú)放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且公司(sī)只是生产过程(chéng)中免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费很(hěn)小的一块市场(chǎng)，天花板非常(cháng)低，公司(sī)未来业绩压力巨大。

　　四、中芯(xīn)集(jí)成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总(zǒng)部位于浙江(jiāng)绍(shào)兴，是一家专注于功(gōng)率、传(chuán)感(gǎn)和传输应用领域，提供模(mó)拟芯片及模(mó)块封装的代工(gōng)服务的制造商。中芯集成以(yǐ)晶圆代工为起点，向(xiàng)下延伸(shēn)到模(mó)组封装，为国(guó)内外客户(hù)提供一站(zhàn)式(shì)代(dài)工解决方案，为功(gōng)率、传感和传输等领域的半导体(tǐ)产品公司提供完整生产制(zhì)造(zào)平(píng)台(tái)，支持(chí)客户(hù)研(yán)发以及大规模(mó)量产。

　　晶圆代(dài)工企业(yè)，中芯国(guó)际关(guān)联企(qǐ)业，处于规(guī)模扩(kuò)张阶段，但由于规模扩大太快，折旧研(yán)发投入初期非常高，因此利(lì)润大幅亏损(sǔn)，好不(bù)容(róng)易快熬出头了（资本(běn)支出(chū免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费)高峰在22年结(jié)束），公司也预期(qī)23年底会转为盈利，但(dàn)下游需求在23年(nián)大幅(fú)放缓(huǎn)，公(gōng)司面对(duì)的压力显然是要(yào)比(bǐ)那些已经规模化完成有利润的(de)公司大得多，且公司过(guò)于依赖(lài)中芯(xīn)国际(jì)，未来(lái)还有可能面临(lín)同业竞争而收回许可的风(fēng)险。IPO募(mù)资高达(dá)219亿，非(fēi)常大的IPO了，不太乐观(guān)未来的走(zǒu)势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万(wàn)丰(fēng)股(gǔ)份(fèn)主要从事分散(sàn)染料(liào)及其(qí)滤饼的(de)研(yán)发、生产及销(xiāo)售，产品以中高端分散(sàn)染(rǎn)料为主(zhǔ)，主要(yào)用于涤纶(lún)及其(qí)混纺织物(wù)的(de)染(rǎn)色(sè)和印花，经分散染(rǎn)料印染(rǎn)加(jiā)工的化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗(xǐ)牢度优(yōu)良，用途广(guǎng)泛。其中(zhōng)部分(fēn)终(zhōng)端应用(yòng)品牌(pái)包括：安踏、李(lǐ)宁、阿迪(dí)达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡侬(nóng)等(děng)。

　　传统染料(liào)公司，毫无亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润只(zhǐ)有19年的(de)一半(bàn)都不(bù)到，下游服装行业景(jǐng)气度也(yě)一般(bān)，不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　六、友车(chē)科技(jì)（688479）

　　用友汽车成(chéng)立于2003年(nián)，自设立以(yǐ)来，公(gōng)司主营业务(wù)一直聚焦于汽(qì)车行(xíng)业营销与后市(shì)场服(fú)务领域，为客(kè)户提供相关软件产品(pǐn)及服务。2010年被用友网(wǎng)络收购后，公司(sī)继(jì)续独(dú)立经营上(shàng)述业务。用友汽车主要面(miàn)向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市(shì)场服务(wù)领域的数智化解决方案(àn)、云服务(wù)、软件(jiàn)及专业(yè)服务。

　　用(yòng)友集团旗下子公司分拆上市，汽车软件服务，汽车数字化是趋(qū)势，且随着人(rén)均保有量的增长，公司行业前(qián)景不算(suàn)很差，但(dàn)公司自身技术含量较低(dī)，产品以车企(qǐ)营销系统(tǒng)为主，基(jī)本没什(shén)么研发，都靠(kào)销售，且汽车行业有明(míng)显周期性。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经纬股份主要(yào)从事(shì)电力工程技术(shù)服务及(jí)地理信息技术服务。电力工程技术服(fú)务(wù)占(zhàn)主营(yíng)业务收入比重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电(diàn)力(lì)工程技(jì)术服(fú)务主要系为电网企(qǐ)业、工商业(yè)企业电力相关工(gōng)程(chéng)提供规(guī)划咨询、设计、工程建(jiàn)设(shè)等(děng)服务。

　　电(diàn)网和地(dì)理信(xìn)息(xī)设计(jì)咨(zī)询(xún)公司，主要(yào)是(shì)电力工(gōng)程技术服务收入为主(zhǔ)，比较依赖内蒙和浙江地区的国家电网，本质上是(shì)工程类(lèi)企业，设(shè)备施工业务，所以应收款高，坏账多，现金(jīn)流(liú)差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能(néng)手(shǒu)机、物联网等(děng)领域(yù)提(tí)供射频前端的芯片设计公(gōng)司(sī)，主营业务为射频(pín)前(qián)端芯片(piàn)及模组的研发、设计和销(xiāo)售(shòu)。慧智微具备全套射(shè)频前(qián)端芯片设(shè)计能力和集成化模组研发能力，技术(shù)体系以(yǐ)功率放(fàng)大器（PA）的设计能力为核心(xīn)，兼具低噪声放大器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源(yuán)器件(jiàn)滤(lǜ)波器（IPDFilter）等射频器(qì)件的设计能力，产品系列覆(fù)盖的(de)通(tōng)信频段需(xū)求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段(duàn)等，可为客户(hù)提(tí)供无线通信射频前(qián)端发射模组、接(jiē)收模组等。

　　射频(pín)前(qián)端芯片模(mó)组公司，下(xià)游主要(yào)是消费电子，22年业绩(jì)大(dà)幅放(fàng)缓，下游(yóu)砍单存货(huò)大幅增长，亏损(sǔn)不断扩大，主要(yào)是大量研发(fā)投入，但高研发下(xià)，公司毛利(lì)率极低，远低(dī)于(yú)同行业公司，但(dàn)即便这样(yàng)，估值却一路上升到150亿，在IPO之前(qián)大量机构（近40家(jiā)）参股（未来解(jiě)禁后都会成为抛售的主力）。搞不(bù)懂这公司的价值在哪(nǎ)里，但(dàn)现在风口(kǒu)，很(hěn)可(kě)能被炒(chǎo)作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天(tiān)南湖是(shì)一(yī)家(jiā)主(zhǔ)要从事防空预警雷(léi)达研发(fā)、生产、销售和服务的国(guó)家级(jí)高(gāo)新技术和专精特新“小巨人(rén)”企业。公(gōng)司产(chǎn)品主要包括雷(léi)达及配套装备(bèi)，重(zhòng)点供(gōng)应国内军(jūn)方(fāng)客(kè)户和军(jūn)工集团(tuán)。成立(lì)至(zhì)今，航天(tiān)南湖已成为(免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费wèi)我(wǒ)国防(fáng)空预警雷达主要生(shēng)产单位(wèi)之一(yī)。

　　军(jūn)工雷达(dá)企业，21年后业(yè)绩大幅下(xià)滑(huá)，22年(nián)虽然收入增长较快，但利润远没有回到20年，且关联交(jiāo)易占(zhàn)比越来(lái)越高，对于这种客户(hù)不透明度极高(gāo)的军工企业(yè)，实(shí)在(zài)无法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手(shǒu)是一家(jiā)互(hù)联网数字化(huà)虚拟商(shāng)品综(zōng)合服务提供商，主要为移(yí)动互联(lián)网相关场景客户提供移(yí)动互联网(wǎng)数字化虚拟商(shāng)品聚合(hé)运营、融合(hé)运营(yíng)、分发运营等综(zōng)合运营服务，为(wèi)物(wù)联网相关场景提供物联网流量接入、硬件(jiàn)方案、场景应用等综合(hé)解决方案及云终端解决方案，并根据客(kè)户需求提供定制化的(de)运(yùn)营支撑(chēng)服务及技(jì)术服务(wù)。一(yī)家售卖移动流量、话(huà)费、爱优芒会员卡等(děng)数字化虚拟商品(pǐn)的综(zōng)合型中间商，其(qí)主要盈利模式(shì)是(shì)获得购销(xiāo)差价(jià)或服务佣金，占公司总收入超过9成(chéng)。

　　流(liú)量中(zhōng)间商，互联网卖流(liú)量(liàng)的公司(sī)，主要是卖视频会(huì)员和其(qí)他通用流量，业(yè)绩过去几年看起来(lái)不错(cuò)，但公(gōng)司现金流越来越差，且(qiě)互联网流量已经见顶，大互(hù)联网公司越(yuè)来越不依(yī)赖买量(liàng)来拓广业务，感觉上(shàng)市就是(shì)业绩顶(dǐng)峰。

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