兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　<哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点img alt="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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