要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗>

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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