关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于(yú)去(qù)年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能(néng)释(shì)放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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