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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度(dù)广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势(shì)，受船期(qī)和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的(de)主(zhǔ)要原料(liào)综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季(jì)度则(zé)进一步(bù)延续回(huí)落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌(diē)破(pò)此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间的(de)竞争十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价(jià)格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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