因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(y结婚以后他那个越来越大了uē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华结婚以后他那个越来越大了邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异(yì)化(huà)产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排(pái)名其(qí)后的(de)多为中国台湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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