兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(gu夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话āng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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