近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节(jié)假日院线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营(yíng)业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预(yù)售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革(g关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少é)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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