兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azu天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音re收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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