要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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