要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席(x丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体í)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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