要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研(yán)发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在(zài)北(běi)京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务(wù)新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规(guī)则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等(děng)大类(lèi)资(zī)产审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立(lì)健全透(tòu)明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风(fēng)险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行(xíng)了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德(dé)克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌，呈91是质数吗，95是质数吗现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续(xù)了(le)3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通(tōng)过(guò)反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)91是质数吗，95是质数吗于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退(tuì)役(yì)动(dòng)力电(diàn)池(chí)梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控91是质数吗，95是质数吗股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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