兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zh究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷ǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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