金融界5月29日消(xiāo)息 美(měi)国债务上限协(xié)议原则上达(dá)成，亚股开(kāi)盘普涨(zhǎng)，A股(gǔ)三大指数集体高开(kāi)，开盘后(hòu)深成指、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)震荡下行翻绿，且(qiě)创业板(bǎn)指跌幅扩大至1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回落亦一度(dù)翻绿。

　　截止(zhǐ)午间收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创(chuàng)业板指跌1.18％，报2202.99点(diǎn)，科(kē)创50指数跌0.74％，报(bào)1031点。沪深(shēn)两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股(gǔ)涨停（含ST股(gǔ)），29股跌(diē)停。

　　行业表现方(fāng)面，游戏、电力(lì)行业、通信设(shè)备、文化传媒(méi)、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车、电池、汽车(chē)零部件等板块跌(diē)幅靠(kào)前；题材方面(miàn)，人(rén)脑工程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力(lì)、光(guāng)通信模(mó)块等概念活(huó)跃(yuè)。

　　热点板(bǎn)块(kuài)

　　电力行业维持热度，桂东电力、恒盛(shèng)能源、世茂能(néng)源、天富能源(yuán)、建(jiàn)投(tóu)能源涨停，华电(diàn)国际、通宝能源、上海(hǎi)电力(lì)等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技(jì)、金百泽、合力泰、奥士康等(děng)纷纷(fēn)涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新(xīn)医疗、新(xīn)智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医(yī)疗信息化(huà)概(gài)念(niàn)受(shòu)关(guān)注，国新(xīn)健康涨停，山大地纬、创业惠康(kāng)、久远银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依旧活跃，东田微、青(qīng)山纸业涨停，光(guāng)库科技、中(zhōng)富电路、天孚通信、太辰(chén)光、中际(jì)旭创等不同程度上涨；

　　游戏板块(kuài)持续走高，巨人网(wǎng)络涨停，顺(shùn)网(wǎng)科技、姚记(jì)科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚(jù)焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨(zhǎng)停，公司(sī)北(běi)京AI创新(xīn)赋能中心项目(mù)已投入(rù)实际运营；

　　股东拟减持公(gōng)司合计(jì)不超5.65％股份，天合光能(néng)大跌逾15％；

　　大华股(gǔ)份触及跌停，成交额(é)超20亿元(yuán)；

　　限售股解禁冲击，人工智能热股云从科技触及跌(diē)停；

　　控股股东拟(nǐ)减持公司不超3％，天创时尚跌(diē)停；

　　机(jī)构观点

　　招(zhāo)商证券分析称，4月中下旬以来，A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元(yuán)走强(qiáng)和(hé)热门板块(kuài)回调活跃资(zī)金暂(zàn)时停止(zhǐ)流入三重作用的影响下，出现明显(xiǎn)调(diào)整。近期这三个原因都迎来了转机，此前提出的(de)“N“型最(zuì)后一个拐点或(huò)将(jiāng)出现。这(zhè)一(yī)轮行情结构分化将会较大(dà)，推荐(jiàn)围(wéi)绕(rào)业绩增速最高和改善斜率最(zuì)大的方向进行布局。从(cóng)大的产业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字(zì)经济/先进制造/自主可控(kòng)等(děng)领域机会(huì)仍将层出不穷。

　　中信建投证(zhèng)券认(rèn)为，历史经验和基本面均提示当(dāng)前市场已进入底部(bù)，外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭进一(yī)步(bù)下(xià)行(xíng)空间较(jiào)小(xiǎo)，6月困境反转可能到来。市场(chǎng)已经进入底(dǐ)部区域(yù)，但受(shòu)制于(yú)国内经济(jì)与(yǔ)海外担忧止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型(xíng)”的复合(hé)底部可能性较(jiào)大(dà)。投资者无需(xū)过度恐(kǒng)慌，策略上可从防御思维转向布(bù)局思维，重点关注方向(xiàng)：基本面改(gǎi)善(shàn)的(de)方向；政策加码的方向；增量资金流入偏好的(de)方向。行业推荐：半导(dǎo)体(tǐ)、传媒、通信(xìn)、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达(dá)证券(quàn)认为(wèi)，股市的这一次调整大(dà)概率已经接近(jìn)尾声，下半年将会迎来较好的指数抬(tái)升行情(qíng)，虽(suī)然速度不(bù)会很快，但时间(jiān)可能会比较(jiào)久(jiǔ)。行业配(pèi)置上，建议(yì)风格偏(piān)向进攻，先布局(jú)超跌消(xiāo)费链(liàn)、地(dì)产链，6月中旬布局中特(tè)估和TMT的(de)第(dì)二波上涨，Q3重(zhòng)点(diǎ外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭n)关注周期。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中(zhōng)特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议(yì)关注周期(qī)。

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