中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的(de)突出(chū)瓶颈，适度超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计(jì)上报(bào)公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，国内充电(diàn)桩(zhuāng)核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易(yì)日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模块领先者通合(hé)科技4月25日迄今股(gǔ)价(jià)累计(jì)最大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报(bào)指出(chū)，受(shòu)益于充电桩建(jiàn)设加(jiā)速及大(dà)功率(lǜ)趋(qū)势(shì)，充电(diàn)模块有望(wàng)迎(yíng)来量(liàng)利齐一里地等于多少米，一里地等于多少米千米ong>升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预(yù)计直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占比以(yǐ)及单(dān)桩充电功率(lǜ)将进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，进而提升(shēng)充电(diàn)模块的(de)需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电(diàn)模块(kuài)单(dān)W价(jià)格已趋(qū)于(yú)稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据(jù)了解，充(chōng)电模块(kuài)是直流充电桩最(zuì)核心的(de)部件(jiàn)，直接影响充电效率(lǜ)和(hé)充电安全(quán)，被业(yè)内(nèi)誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出(chū)，在(zài)直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表(biǎo)示，预(yù)计(jì)到2025年(nián)中国充电模(mó)块市(shì)场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电(diàn)模块均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中国充电(diàn)模(mó)块市(shì)场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核心的零部件生产制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及(jí)设备产(chǎn)业链来(lái)看，上游是生产设(shè)备零部件，充(chōng)电模(mó)块应用于直流(liú)充电设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及(jí)其他充电设备(bèi)生产商，包括(kuò)直(zhí)流充电设(shè)备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设备生(shēng)产商(shāng)；下游是运营服务(wù)商及终端客户(hù)，包括换(huàn)电站(zhàn)、充电站、新能(néng)源(yuán)汽车厂商及配套(tào)运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要(yào)求较高且(qiě)具备通信要求(qiú)，目(mù)前主(zhǔ)要以具备一定(dìng)技术(shù)积累(lèi)的充电模块供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等(děng)电力电(diàn)源或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电模块(kuài)价(jià)一里地等于多少米，一里地等于多少米千米格逐渐下降，叠加大功(gōng)率(lǜ)、智(zhì)能化、网络平台化的(de)发(fā)展趋势，充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模(mó)块的自产自(zì)研（如(rú)特锐德旗(qí)下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块市占率前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域有所布局的A股上市公(gōng)司(sī)包(bāo)括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股(gǔ)份、英可瑞和麦格米特(tè)等，具体(tǐ)如下：

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