近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订数据看，五一感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜假期订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情防控优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民(mín)航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季(jì)报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季(jì)报的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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