兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡一里地等于多少米，一里地等于多少米千米沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。一里地等于多少米，一里地等于多少米千米p>

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投一里地等于多少米，一里地等于多少米千米入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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