兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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