预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是大(dà)多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方)初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资(zī)者会利用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的(de)投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期(qī)限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=本(běn)金×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的(de)，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算(suàn)出来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的(de)知识(shí)答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期(qī)望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资(zī)组合的(de)方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一(yī)个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方预(yù)期(qī)收益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益(yì)率(lǜ)的(de)差(chà)额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个(gè)好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益(yì)率和(hé)无(wú)风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来(lái)的的(de)内容(róng)，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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