要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅(f冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷ú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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