兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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