要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品ù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒnDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品g)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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