中共中央政治局上(shàng)月末召(zhào)开会议，提出加快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要(yào)聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基础设(shè)施。

　　中(zhōng)国充电联盟(méng)11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩202.5万台(tái)，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年(nián)4月，月均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试生产(chǎn)的英可瑞(ruì)最近三个交易日(rì)股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通合科技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日(rì)研报表示，预计2023年将是(shì)充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年(nián)，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速(sù)51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水(shuǐ)冷技术(shù)带动充(chōng)电(diàn)模块(kuài)、充(chōng)电枪/线(xiàn)等核(hé)心零部件价值量(liàng)上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设(shè)加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需(xū)求量角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一步提升，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品从(cóng)此前主流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电(diàn)模块是(shì)直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电(diàn)安全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等(děng)人(rén)在2月13日的(de)研报中指出，在(zài)直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)所需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

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　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测(cè)，2025年中国充电(diàn)模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游，以(yǐ)充电(diàn)模块为核心(xīn)的(de)零部件生产制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电设(shè)备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产商，包括(kuò)直流充电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产(chǎn)商；下游(yóu)是运营服务(wù)商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技(jì)术(shù)要求较高且具备(bèi)通信要求(qiú)，目前主要以具备(bèi)一定技术积累(lèi)的充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为、中兴(xīng)等(děng)电力电源或通(tōng)讯(xùn)电(diàn)源企业）生产，但随(suí)着充电模块价格逐渐下(xià)降(jiàng)，叠(dié)加(jiā)大(dà)功率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产(chǎn)自研（如特(tè)锐德(dé)旗(qí)下(xià)子(zi)公(gōng)司特来(lái)电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五的企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来(lá冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢i)电、永联、英可(kě)瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全(quán)统计(jì)，在充电模块领域有所布局的(de)A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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