因市场需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公司营邵阳学院是几本大学业收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(y邵阳学院是几本大学ì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi邵阳学院是几本大学)等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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