要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍100块钱值多少美元，100美元是几百元钱(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 00220100块钱值多少美元，100美元是几百元钱0：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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