要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(d张大大到底是什么来头ī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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