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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场(ch美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天ǎng)。火灾所在地和(hé)民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了(le)厨(chú)房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全(quán)满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科(kē)技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活(huó)动(dòng)产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道(dào)全(quán)也不例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业(yè)，一(yī)季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子(zi)。对于(yú)今(jīn)年的业绩(jì)，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持(chí)续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食(shí)用油(yóu)需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后期面(miàn)临的(de)菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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