兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(t一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27ōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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