要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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