过去(qù)几(jǐ)个月，阿里旗下国际(jì)电商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单(dān)独融资、上市的消息(xī)。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布(bù)了2023财(cái)年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣(xuān)布了旗下(xià)六大业务板块的董事会名单和部分(fēn)业务的融(róng)资计划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外(wài)融资，以及菜(cài)鸟(niǎo)和盒马的上(shàng)市计划。同时(shí)，阿里计(jì)划为(wèi)云智能集团引进战略投资，并(bìng)以股东派息的(de)方式(shì)对其(qí)分拆，实现(xiàn)其独立上市(shì)。盒马、云智能(néng)集(jí)团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次日阿(ā)里美股收跌(diē)5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月(yuè)高点时的(de)四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了公司(sī)24年(nián)历史以来最大(dà)幅度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集(jí)团作为控股公司，持有六大业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各(gè)项(xiàng)业务(wù)决策链路变(biàn)短、更(gèng)加敏捷(jié)，从而(ér)更好地(dì)抓住各自市场和行业(yè)机(jī)遇，进(jìn)一步(bù)释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业(yè)务集团的CEO在各自董事会的领导下(xià)，对(duì)各(gè)自的经营结果(guǒ)和合规性负(fù)责。除(chú)淘天集团仍(réng)将(jiāng)继续由阿(ā)里巴巴集团全资控股外，另五家业(yè)务集团均可灵活(huó)地筹集外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿(ā)里(lǐ)云、国际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒(hé)马(mǎ)四块业(yè)务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未提及(jí)。阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示，阿(ā)里的三个(gè)核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这(zhè)或(huò)许(xǔ)是观察接(jiē)下(xià)来阿里(lǐ)组织(zhī)变革(gé)的一(yī)个重要方向。

　　阿(ā)里六(liù)大集团董事会成员(yuán)丨来(lái)源：阿(ā)里财报(bào)

　　以下是对这三(sān)大战略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带(dài)队云(yún)智能(néng)集团

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智能集团(tuán)是由阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官张勇亲(qīn)自带队。财报显示，张勇(yǒng)任(rèn)云智能集团的董事长兼(jiān)首席执行(xíng)官(guān)，这也是张勇在(zài)六大集(jí)团中担任的唯(wéi)一(yī)一个(gè)职务。

　　除了张勇之外(wài)，云智能集(jí)团的其他(tā)董事会(huì)成员还有备受关注、最近(jìn)重(zhòng)归阿里云的(de)王坚(jiān)博士（阿里巴(bā)巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技术官）。

　　在阿里集(jí)团对各子集团「放手」的(de)大背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云(yún)智(zhì)能集团(tuán)包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征和发(fā)展阶段来看，云智(zhì)能集团与阿里巴巴生态系(xì)统(tǒng)中其他(tā)以消费者为中心(xīn)的业务有着根本不(bù)同。可以说，它更适合成(chéng)为(wèi)一(yī)家与阿里集团完全独立的新(xīn)公司，而这个过程(chéng)也更复杂(zá)。因此，它(tā)更需要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关键的(de)是，面对大模(mó)型代表的人工智能时代，阿里(lǐ)云(yún)即将迎来全新的(de)历史(shǐ)机遇。在业绩电话会上(shàng)，张勇表示，由于人(rén)工智能应(yīng)用对(duì)算力(lì)需求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨大(dà)机会。除此之外，还包括基于(yú)大模型开发新产品(pǐn)的机会(huì)。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发布了大型语言预训练模(mó)型「通义(yì)千问」，目(mù)前已有超过20万客户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会(huì)上(shàng)，钉钉推出基于(yú)「通义(yì)千(qiān)问」的智能功(gōng)能产品集成。而未来(lái)，「通义(yì)千问」会接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达(dá)到(dào)约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还(hái)是很有(yǒu)信(xìn)心。在财报发布(bù)后，张勇向阿(ā)里(lǐ)云员工发布了全员信。「我们有机会(huì)打造一家(jiā)世界级的科(kē)技公(gōng)司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费(fèi)：盒马(mǎ)只(zhǐ)是开(kāi)始(shǐ)，

　　淘天、本(běn)地生活仍是(shì)重中之重(zhòng)

　　此次列在(zài)上市计划的盒(hé)马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其(qí)业绩仍算在阿里中国商业(yè)分部(bù)。阿里中国商业分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务(wù)，以(yǐ)及(jí)1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收(shōu)入(rù)约为1360亿(yì)元，本季(jì)度(dù)经调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则财(cái)务指(zhǐ)标）约为人民币(bì)38比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁5亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘(táo)菜菜(cài)和盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力并(bìng)提高运营(yíng)效率，经营业绩(jì)因而(ér)录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈利(lì)路径(jìng)。

　　而(ér)中国商(shāng)业(yè)分部也(yě)主要组成了(le)阿(ā)里(lǐ)六大业务之一(yī)淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团的董(dǒng)事(shì)长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上(shàng)世纪90年(nián)代就跟(gēn)随马云，是阿里的元(yuán)老之一(yī)。而淘天(tiān)集团的董(dǒng)事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其它董(dǒng)事还包(bāo)括蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的另一重(zhòng)点是(shì)本地(dì)生活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务(wù)高德、飞(fēi)猪等。本季度，由(yóu)于消费复苏、人们(men)出行增加(jiā)等因素，本地生(shēng)活服务(wù)分部收入同比(bǐ)增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO为俞(yú)永福，其它(tā)董事包括(kuò)彭蕾（阿(ā)里巴(bā)巴合(hé)伙(huǒ)人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消费起家(jiā)，淘天集(jí)团和本(běn)地生(shēng)活集团都算(suàn)是阿(ā)里的核(hé)心业务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还(hái)只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿(ā)里(lǐ)国(guó)际(jì)数字商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土(tǔ)耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供更(gèng)多增值(zhí)服(fú)务(wù)来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高(gāo)性价(jià)比(bǐ)的电商平(píng)台(tái)Choice，带来(lái)了订(dìng)单的双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字商(shāng)业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事为彭(péng)蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而此次该集团单(dān)独融资，将用于(yú)拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市(shì)场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供应(yīng)商技(jì)术、加强管理(lǐ)团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集(jí)团本季度(dù)收入（抵消跨分(fēn)部(bù)交易的影响后(hòu)）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元(yuán)。这背(bèi)后主要是(shì)国际(jì)物流履约解(jiě)决方案服务(wù)的收(shōu)入增加、以及消(xiāo)费者物流(liú)服(fú)务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在(zài)财(cái)报(bào)发(fā)布(bù)之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十(shí)年内菜鸟会(huì)成(chéng)为全球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最后一(yī)个集团阿里大文(wén)娱在(zài)独立融(róng)资上尚未(wèi)有(yǒu)最新进展。在财报(bào)中，关于(yú)其业务(wù)只有短短(duǎn)一(yī)段话带过。据财(cái)报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交(jiāo)易的(de)完(wán)成取决于多种因素，而(ér)其中很多因(yīn)素是其无法控(kòng)制的，包括比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁资产、负(fù)债和合同的成(chéng)功(gōng)重组、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管审(shěn)批等(děng)。可见(jiàn)，尽管决(jué)心强(qiáng)大、战略(lüè)方(fāng)向清晰、执行果断，但阿(ā)里(lǐ)的分拆(chāi)之路(lù)仍充满变数(shù)。

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