在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对(duì)算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯(xīn)片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代(dài)理商透(tòu)露，英伟达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也被拉长，之前(qián)拿货周(zhōu)期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个(gè)月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分新订(d太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋ìng)单“可能要到12月(yuè)才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多客户(hù)也不得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云(yún)服(fú)务厂(chǎng)商已严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保留(liú)至需要强(qiáng)力运算(suàn)的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指出，微软(ruǎn)内部(bù)陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源(yuán)采取(qǔ)“配额供给”机制(zhì)，限制公司(sī)内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业(yè)内人(rén)士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(h太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋uò)周(zhōu)期也受到了连(lián)带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资(zī)源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望(wàng)为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以(yǐ)目前主流(liú)的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求(qiú)市场规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求(qiú)市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之一(yī)是基础算力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的(de)A100才能基本(běn)满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入都可能(néng)远(yuǎn)超当初。

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