要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音在二季(jì)天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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