要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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