要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(l保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思ái)的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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