兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(z板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示huǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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