在持续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推出(chū)的大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进一步推升了(le)对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出英伟达后(hòu)续(xù)对AI顶级规格芯片(piàn)需(xū)求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前(qián)拿(ná)货周(zhōu)期大约为一个月，现在(zài)基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月才能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客户也(yě)不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文(wén)章指出，国(guó)内可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将其保留(liú)至需要强(qiáng)力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软内部(bù)也早已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出，实际上从去年6月张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表(yuè)起，英伟达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则(zé)有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也(yě)受到了连(lián)带(dài)的影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了(le)众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需(xū)求量(liàng)仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指(zhǐ)数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计(jì)分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达用于推(tuī)理(lǐ)端(duān)计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础(chǔ)算力(lì)，大(dà)概需(xū)要384-3000块左右的(de)A100才能(néng)基本满足要求(qiú)，如果价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互(hù)联网、AI大厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要追(zhuī)加(jiā)的(de)投入都可(kě)能远超当初。

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