近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算，申(sh画的作者是谁 画的作者是高鼎吗ēn)万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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