导读：本(běn)周(zhōu)沪指(zhǐ)冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依(yī)旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文(wén)化传媒、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科技(jì)进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场概(gài)览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点，周二(èr)顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴；全周(zhōu)维度(dù)来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数(shù)、沪(hù)深300指数跌约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成(chéng)指、上证50指数也回(huí)吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开(kāi)始，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两市成交额目前已(yǐ)连(lián)续两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日均(jūn)成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿元有所(suǒ)回(huí)落。值得关(guān)注的是，周二(èr)沪市全天成交金(jīn)额(é)超越深(shēn)市(shì)（当(dāng)天中(zhōng)信(xìn)证券成交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来(lái)的(de)首次。

　　三、热点复盘(pán)

　　全周维度(dù)来(lái)看，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行(xíng)业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领跑，但(dàn)随(suí)后(hòu)回落屈居(jū)第三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服(fú)装、钢铁(tiě)等行(xíng)业小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒两(liǎng)大行(xíng)业跌近(jìn)6％，有色金属、商(shāng)贸零(líng)售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公(gōng)用(yòng)事业板(bǎn)块(kuài)领跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业表(biǎo)现较为(wèi)出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑(duì)现率的提升，以及成本端进口煤价(jià)同比回(huí)落、现货(huò)煤价中枢回落，各(gè)大(dà)电(diàn)力(lì)公司业绩有望实现明显(xiǎn)的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从(cóng)二级行业(yè)来看(kàn)，教育板块(kuài)本周再(zài)度迎(yíng)来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知(zhī)大(dà)模(mó)型，验(yàn)证AI+教(jiào)育场(chǎng)景落(luò)地，AI+教育应用场景主要有以(yǐ)下方向：AI相关培训、教育个性化产品的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜(bǎng)单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要(yào)集中(zhōng)在文化(huà)传媒(méi)、教育等行业，荣信(xìn)文化(huà)、中(zhōng)视传媒、国新(xīn)文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨(zhǎng)34.29％；半导(dǎo)体板块个股联动科(kē)技上(shàng)涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市天数小于30天(tiān)的股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连续(xù)三(sān)日(rì)跌(diē)停，本周(zhōu)累跌(diē)33.1％，公司去年亏损(sǔn)超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻(dòng)结状态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰维存储本(běn)周五连跌，累计(jì)下(xià)跌(diē)29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市值公司，总数较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其(qí)中(zhōng)，中国铝业、天合(hé)光能因(yīn)股价下跌而跌出本榜单，另外(wài)宁德(dé)时代因(yīn)股价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周(zhōu)五收盘(pán)时比较，从(cóng)市值增减金额来看(kàn)，近两周(zhōu)的千亿市值(zhí)公司中(zhōng)，宁德(dé)时代总市(shì)值单(dān)周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首(shǒu)，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元(yuán)次之，长江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国海油市(shì)值增长均超过150亿元，长城汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行(xíng)本周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平(píng)安(ān)、紫金矿业、海(hǎi)光信息(xī)、中芯国(guó)际均(jūn)蒸(zhēng)发(fā)超(chāo)过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市值(zhí)跌去(qù)了超(chāo)过250亿元，中国(guó)交建、顺(shùn)丰控股等本周蒸发市值金额在千亿榜单(dān)中靠前(qián)。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值(zhí)增幅来看（即(jí)周涨幅），前(qián)五名(míng)分别(bié)为宁(níng)德时代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来(lái)看，前五名分别为海光信息、紫金(jīn)矿业、中(zhōng)国中铁、中国交建、北方华(huá)创。

　　截至当(dāng)前，千亿(yì)市值榜单中总市(shì)值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易，从首日(rì)收盘涨幅表现来看(kàn)，北交所巨能(néng)股份上市首日暴(bào)涨227.27％，北(běi)交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股(gǔ)份(fèn)、曼(màn)恩斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新股，在上市首日及(jí)随后的交(jiāo)易中均未遭遇破(pò)发，不过海达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至(zhì)发行(xíng)价，险些破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度(dù)上涨，但均在(zài)首日盘中或随后的交易中出现破(pò)发(fā)的情况，而友(yǒu)车科技(jì)上(shàng)市(shì)即(jí)遭(zāo)破发(fā)，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金(jīn)

　　本周(zhōu)主力资金累计净卖出净(jìng)额(é)为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维度来(lái)看(kàn)，仅少数行业5日主力净(jìng)流入(rù)为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池(chí)、风电设备分别净(jìng)流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元(yuán)，农(nóng)药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力净流(liú)出136.49亿元(yuán)，文化(huà)传媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏(xì)、工(gōng)程(chéng)建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净流(liú)出88.94亿(yì)元，软件开发净(jìng)流出超(chāo)70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多元金(jīn)融、专(zhuān)用设备(bèi)、船舶制(zhì)造(zào)、贵金属(shǔ)等行(xíng)业净流出(chū)超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受(shòu)到青(qīng)睐，5日主力净流出(chū)金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪(dí)、中文在线、四川长虹(hóng)等个股(gǔ)净流(liú)出规模居(jū)前；主力资金5日净流(liú)出(chū)东方(fāng)财富超28亿元(yuán)，净流出(chū)中油资本、昆仑万(wàn)维(wéi)、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元(y润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素uán)，净流出中船科技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金(jīn)矿(kuàng)业、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向(xiàng)资(zī)金

　　虽然每(měi)日“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交(jiāo)易日净买入。数据显示，北(běi)向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿(yì)元(yuán)，成(chéng)交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买(mǎi)入99.67亿(yì)元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加上(shàng)证指数

　　行(xíng)业增(zēng)仓方面(miàn)，截至5月11日的(de)近五个交易日(rì)数(shù)据显示，证(zhèng)券、银行两大金融板块被北向资金净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通信设(shè)备(bèi)、汽车零部件等板块(kuài)获北向资金增持(chí)超过(guò)10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间增持金额均(jūn)超(chāo)过了7亿(yì)元(yuán)。而软件(jiàn)开(kāi)发(fā)板块则被北(běi)向(xiàng)资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗服务、文化传媒、化(huà)学制药(yào)等位(wèi)列行(xíng)业净卖出额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方(fāng)面，截至5月11日的近(jìn)五个交(jiāo)易日数据显示，北(běi)向(xiàng)资金大比例(lì)加仓(cāng)个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰(lán)仪表(biǎo)位列前三，力(lì)芯(xīn)微、红(hóng)塔证(zhèng)券、合康新能(néng)、宏达股份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江化(huà)微(wēi)等增持变动(dòng)比例靠(kào)前。

近5日(rì)北(běi)向(xiàng)资(zī)金大比例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，竞业达(dá)、中通客(kè)车、国脉(mài)文化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州大化等变(biàn)动比(bǐ)靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个股(gǔ)

　　如果(guǒ)从(cóng)同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德(dé)时代(dài)、建设银行、兴业(yè)银行、北(běi)方华(huá)创、潍柴(chái)动(dòng)力(lì)5股增持规模(mó)居前，而(ér)格力电器、大族激光(guāng)、立讯(xùn)精(jīng)密、中国(guó)建筑、中国银行则遭北向减持(chí)居前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调研(yán)路线图(tú)

　　本周已披(pī)露相(xiāng)关调研信息(xī)的上市(shì)公司数量达到211家，其中9家公司(sī)获得超(chāo)100家机构调研，眼科医疗器(qì)械(xiè)公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠(chǒng)儿(ér)”，合计有(yǒu)372家机(jī)构调研(yán)了该公(gōng)司(sī)。

　　另外(wài)，东威(wēi)科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技(jì)等同样受关注，均获得近(jìn)200家机(jī)构(gòu)的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西(xī)威、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳(jiā)禾智能、科锐国际(jì)迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的(de)上市公司

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