拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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