民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下(xià)广交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的(de)中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观(guān)察中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参(cān)会客户(hù)及(jí)参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)提(tí)供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置(zhì)关税(shuì)的(de)初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速(甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业(yè)转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业面(miàn)临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要(yào)与之前客(kè)户(hù)签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是(shì)更长期的(de)外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉(shè)及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主(zhǔ)要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显差(chà)异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(m甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写ào)企(qǐ)业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)企业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实(shí)行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的(de)共同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下(xià)降；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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