在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟达后续(xù)对(duì2l是多少毫升 2l是多少升)AI顶级规格(gé)芯片需(xū)求明显看增，紧(jǐn)急(jí)向台(tái)积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上(shàng)涨，截(jié)至(zhì)今年4月上半(bàn)月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货(huò)周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新(xīn)订单“可(kě)能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众多客(kè)户也(yě)不(bù)得(dé)不(bù)“勒紧腰带(dài)”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出(chū)，国内可用于训练AI大模(mó)型的(de)A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留至需要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取“配额(é)供(gōng)给”机(jī)制，限制公司(sī)内部其他(tā)AI工具(jù)开发团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉(lā)长时(shí)间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达(dá)就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就(jiù)已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映到市场则有(yǒu)一定(dìng)的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期(qī)也受(shòu)到了连(lián)带(dài)的影响，导致市场上出现了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资金也需(xū)要(yào)通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以(yǐ)目前英伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是(shì)基(jī)2l是多少毫升 2l是多少升础算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的投入(rù)都(dōu)可(kě)能远(yuǎn)超当初。

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