兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

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　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

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